Search the Community

В четверг вечером ускорилась распродажа на американском фондовом рынке в преддверии долгожданных пятничных данных о потребительских ценах в США, всего за несколько дней до заседания Федеральной резервной системы, на которой будет принято решение о следующем шаге по процентной ставке и ужесточению денежно-кредитной политики. Инвесторы надеются, что опубликованный в пятницу индекс потребительских цен за май покажет признаки того, что инфляция достигла своего пика и начинает снижаться. Действия ФРС были предприняты после того, как в четверг от Европейского центрального банка поступил сигнал о том, что он готов поднять ставку в следующем месяце на четверть пункта и сделать еще один аналогичный или более крупный шаг в сентябре. Надежды на снижение инфляции в США могут рухнуть из-за постоянно высоких цен на бензин, которые причиняют страдания как американским домохозяйствам, так и предприятиям. Топливо — не единственная статья расходов для бизнеса, которая по-прежнему остается высокой. Компания Stitch Fix (NASDAQ:SFIX) стала последней, объявившей о планах увольнения наемных работников из-за возросших расходов на все, начиная с цепочек поставок и до маркетинга. Вот 3 события, которые могут повлиять на рынок в пятницу: 1. Потребительские цены Данные индекса потребительских цен (CPI) в США будут опубликованы в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу). Аналитики ожидают, что он вырастет на 0,7% в мае и на 8,3% за год, заканчивающийся в мае. Это сопоставимо с ростом в апреле на 0,3%и на 8,3% за год. Как ожидается, базовый показатель CPI, который исключает волатильные цены на продукты питания и топливо, вырастет на 0,5% за месяц и 5,9% за год по сравнению с ростом в апреле на 0,6% и 6,2% за год в предыдущем релизе. 2. Цены на газ По данным GasBuddy, не помогут в условиях инфляции в США и цены на бензин, которые по состоянию на четверг превысили $5 за галлон. В некоторых крупных городах она уже намного выше. Аналитики наблюдают, не приведут ли постоянно высокие цены на бензин к падению спроса, поскольку сезон летних отпусков вот-вот начнется. 3. Потребительские настроения от Мичиганского университета В пятницу в 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу) будут опубликованы июньские данные о потребительских настроениях от Мичиганского университета. Аналитики ожидают значения 58, что немного ниже предыдущего значения 58,4. Источник: https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2160419 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Во вторник утром на торгах в Азии доллар вырос. Евро потерял некоторые из своих недавних достижений, но по-прежнему настроен на лучший месяц в году, поскольку рынок меняет позиции в ожидании повышения процентной ставки в Европе и потенциально замедленного повышения ставки в США. Индекс доллара США, который отслеживает его курс по отношению к корзине других валют, вырос на 0,31% до 101,39 к 01:32 по восточному времени (05:32 утра по Гринвичу). USD/JPY вырос на 0,30% до 127,94. Иена сегодня была слабее, но в целом этот месяц был для нее самым сильным с июля 2021 года. AUD/USD снизился на 0,04% до 0,7193, а NZD/USD снизился на 0,14% до 0,6545. USD/CNY снизился на 0,05% до 6,6580. Данные из Китая, опубликованные сегодня утром, показали, что индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности в мае 2022 года составил 49,6, а PMI в непроизводственной сфере — 47,8. GBP/USD снизился на 0,24% до 1,2620; при этом фунт настроен вырасти на 0,5% по отношению к доллару, что станет его первым месячным ростом в 2022 году. Евро торгуется на уровне $1,0745, снизившись на 0,3% после достижения 5-недельного максимума $1,0786 накануне. Согласно данным, опубликованным в понедельник, инфляция в Германии выросла в мае до самого высокого уровня почти за полвека, что усилило аргументы в пользу того, чтобы Европейский центральный банк более жестко повысил процентную ставку. Как ожидается, центральный банк начнет повышать ставку в июле 2022 года впервые с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. По мнению аналитиков ЕЦБ, с учетом того, что индекс потребительских цен (CPI) еврозоны (CPI) будет опубликован сегодня чуть позже, данные из Германии могут означать, что CPI также будет выше ожиданий. Кроме того, сегодня вечером выступит ряд официальных лиц ЕЦБ, которые, несомненно, расскажут о перспективах повышения процентной ставки в Европе, — говорится в записке. Евро также настроен на рост на 2,2% в мае 2022 года, что станет самым большим месячным ростом за год, а индекс доллара упал до 5-недельного минимума 101,29 накануне. Тем не менее, он добавил, что остается неясным, откажется ли Федеральная резервная система США от своих жестких темпов ужесточения, и указал на «ястребиный» характер заявлений, сделанных накануне управляющим ФРС Кристофером Уоллером, отметив, что «тенденция к ослаблению доллара может измениться». По мнению других инвесторов, восстановление аппетита к более рискованным активам и валютам, отчасти вызванное ослаблением карантина в китайском Шанхае, также оказало давление на доллар-убежище. Европейский союз в принципе согласился в понедельник сократить большую часть импорта российской нефти к концу 2022 года, что даст толчок к росту «нефтяным и сырьевым» валютам. Источник: https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2157901 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Еще больше крупных американских ритейлеров отчитаются о своих доходах, дополнив отчеты, отправленные во вторник розничным продавцом Walmart (NYSE:WMT). Европейский центральный банк, возможно, рассмотрит повышение своей ключевой ставки на 50 базисных пунктов в июле, а фунт стерлингов пострадал после того, как инфляция достигла 40-летнего максимума — как раз в тот момент, когда Великобритания, похоже, находится на грани начала торговой войны с ЕС. Цены на нефть снова выросли после очередного сильного отчета о запасах нефти, а акционеры JPMorgan (NYSE:JPM) считают, что Джейми Даймон достаточно богат. Вот что нужно знать о финансовом рынке в среду, 18 мая. 1. Доходы ритейлеров Удивительно сильный отчет о розничных продажах за апрель во вторник в сочетании с неожиданно слабым квартальным отчетом от Walmart заставили обратить особое внимание на шквал отчетов по доходам розничного сектора позже. Target (NYSE:TGT) и TJX (NYSE:TJX) отчитаются перед открытием торгов, и пройдут проверку на предмет подтверждения мрачных прогнозов Walmart. У Lowe’s (NYSE:LOW) более высокая планка, которую нужно преодолеть, учитывая, что в отчете конкурирующей компании Home Depot (NYSE:NYSE:HD) говорится, что бум покупок товаров для дома все еще в силе, несмотря на признаки того, что рынок жилья охлаждается. Еще на ту же тему: данные по запуску готового жилья за апрель и разрешениям на строительство будут представлены в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу), а еженедельные обновления ипотечных ставок и заявок — в 07:00 утра (11:00 по Гринвичу). 2. Изменение ожиданий ЕЦБ Евро держался выше $1,05, так как денежный рынок повысил ожидания повышения процентной ставки ЕЦБ к концу года. Краткосрочные фьючерсы на процентную ставку теперь отражают ожидания повышения ее на 100 базисных пунктов во Франкфурте после того, как глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот (известный «ястреб») во вторник поднял вопрос о возможности повышения ее на 50 базисных пунктов в июле — впервые за время существования ЕЦБ. Управляющий Банка Финляндии Олли Рен также заявил в среду, что ЕЦБ должен «относительно быстро» поднять свою ключевую ставку выше нуля, добавив, что многие члены правления ЕЦБ думают так же. ИПЦ еврозоны был пересмотрен в апреле в сторону понижения до 7,4%, а уровень инфляции без учета продуктов питания и энергии остался подтвержденным на уровне 3,9%. Опасности резкого экономического спада также проявились, поскольку в апреле количество зарегистрированных автомобилей в ЕС упало на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число их снизилось на 14,4% с начала года. 3. Американский рынок настроен на передышку после ралли; акционеры JPMorgan отвергли пакет вознаграждения Даймону Фондовые индексы в США откроются чуть позже с некоторой потерей резкого роста, достигнутого во вторник, поскольку глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл упустил шанс занять еще более «ястребиную» позицию в ответ на отчет о розничных продажах. К 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 86 пунктов, или на 0,3%, а фьючерс на S&P 500 — на 0,4%. Помимо розничных продавцов, компаниями, которые сообщат о своих доходах позже, будут Analog Devices (NASDAQ:ADI) и Experian (LON:EXPN) (OTC:EXPGF), а Cisco (NASDAQ:CSCO) является крупнейшей компанией, которая отчитается после закрытия торгов. Другими акциями, которые, вероятно, будут в центре внимания, являются Twitter (NYSE:NYSE:TWTR) (снова) после того, как он заявил, что намерен заставить Илона Маска выполнить юридические обязательства в отношении предложения о покупке с использованием заемных средств по $54,20 за акцию, и JPMorgan после того, как его акционеры приняли необязательное предложение об отклонении пакета выплат генеральному директору Джейми Даймону, представленное в прошлом году. 4. Фунт стерлингов испытывает трудности на фоне роста инфляции в Великобритании и возрождения опасений по поводу Brexit Фунт снова упал из-за инфляции, находящейся на 40-летнем максимуме в сочетании с возродившимися опасениями торговой войны с ЕС, что еще больше ухудшит экономические перспективы Великобритании. Многие ожидали скачка инфляции до 9,0% из-за повышения НДС и регулируемых счетов за электроэнергию домохозяйств. Также растет беспокойство в связи с риском введения ЕС тарифов на импорт из Великобритании и ограничения доступа к единому рынку для ключевых секторов услуг Британии, включая финансы, после того, как правительство страны официально объявило о своем намерении внести односторонние изменения в протоколы сделки по Brexit. Великобритания хочет отменить таможенную проверку товаров между Великобританией и Северной Ирландией. К 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фунт упал на 0,6% по отношению к доллару до $1,2413. 5. Цены на нефть выросли после данных API о падении запасов сырой нефти Цены на сырую нефть снова выросли после неожиданно сильного отчета Американского института нефти, который показал устойчивый высокий спрос на нефть, несмотря на рекордно высокие цены на бензин и дизельное топливо. Данные правительства США должны быть представлены в 10:30 утра по восточному времени (14:30 по Гринвичу) Геополитические риски также снова возросли после того, как избранный парламентом премьер-министр Ливии сбежал в город Сирт, будучи изгнанным из столицы Триполи соперничающими группировками. Это создает перспективу дальнейших сбоев в поставках нефти ключевым поставщиком из Северной Африки, не ограниченного соглашением о квотах ОПЕК+. Комментарии министра финансов США Джанет Йеллен о том, что ЕС вводит тарифы на российскую нефть, вместо эмбарго, похоже, мало что сделали для ослабления напряженности на рынке. К 06:40 утра по восточному времени (10:40 по Гринвичу) фьючерс на нефть WTI вырос на 1,3% до $111,06 за баррель, а Brent — на 1,0% до $113,09 за баррель. Источник: https://ru.investing.com/news/economy/article-2155216 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Всемирный экономический форум (ВЭФ) описал возможные варианты влияния российской военной операции на Украине на мировую торговлю. Следствиями конфликта стали «беспрецедентные торговые и другие экономические санкции», а «рост геополитической напряженности поднимает вопросы о последствиях для глобальной торговой системы», отмечают специалисты в своем прогнозе. Они определили пять возможных сценариев развития торговых отношений между странами. Первый — «бойкот России». При таком варианте санкции будут вводиться только против России и Белоруссии, и в случае затягивания конфликта на Украине ограничения будут расширяться, а глобальные компании продолжат уходить из страны. Второй — сценарий «реабилитации». Если на Украине удастся достичь «убедительного перемирия», торговые отношения России с другими странами смогут постепенно восстанавливаться. Это снизит риск дальнейшей фрагментации мировой торговой системы, указывают аналитики. Третий — «реактивная фрагментация», при которой вторичные санкции будут введены в отношении стран ВТО, которые материально поддерживают Россию. Четвертый сценарий — углубление связей между странами-партнерами, например в области цифровой экономики или экологии, где могут быть выработаны новые общие правила. Пятый вариант в ВЭФ назвали сценарием «нищих несоюзников». В таком случае группа единомышленников в ВТО продолжит торговое сотрудничество только с теми странами, которые разделяют их ценности «либерального мирового экономического порядка», а другие государства будут лишены торговых привилегий. Источник: https://ru.investing.com/news/economy/article-2154607 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Цены на природный газ в США за последние три сессии взлетели более чем на 18%, до рекордного максимума за 14 лет, сообщает РБК. На фоне высокого спроса биржевая стоимость газа продолжает подъем после роста почти на 30% в апреле. А за последний год котировки американского газа Henry Hub прибавили 168,5%. На торгах во вторник, 3 мая, биржевая цена газа на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетела более чем на 9% — до $8,169 за миллион британских термических единиц (MMBtu) или $292,45 за 1 тыс. куб. м. Это самый высокий уровень с сентября 2008 года. По итогам торгов фьючерсы на газ с поставкой в июне закрылись ростом на 6,4% — на уровне $7,954 за MMBtu ($284,75 за 1 тыс. куб. м). В среду, 4 мая, июньские фьючерсы на газ на Нью-Йоркской товарной бирже торгуются на уровне $7,93 (-0,4%) по состоянию на 12:09 мск ($283,89 за 1 тыс. куб. м.). Старший вице-президент и главный аналитик OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолкнер полагает, что взлет цен был вызван «шквалом ужесточения рыночных условий», в том числе тем, что ЕС вновь рассматривает возможность отказа от поставок российских энергоносителей. Кроме того, добыча газа в США падает, а газа в хранилищах на 21% меньше, чем было в это время в прошлом году, сообщил эксперт. Также очередной всплеск биржевых цен на газ был вызван ростом спроса на американский сжиженный газ (СПГ) со стороны Европы. Согласно подсчетам Reuters, по итогам апреля Европа была крупнейшим импортером американского СПГ пятый месяц подряд, на нее приходилось около 64% экспорта США. Источник: https://ru.investing.com/news/commodities-news/article-2152369 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Курс евро к доллару на международном рынке Forex снизился на 0,35% и опустился до $1,0598 на дневных торгах среды, 27 апреля. Курс евро упал ниже отметки $1,06 впервые с апреля 2017 года, отмечает РБК. Европейская валюта упала к доллару до самого низкого уровня с 2017 года, поскольку инвесторы, обеспокоенные перспективами роста мировой экономики и ожиданиями разгона инфляции, начали скупать доллары, указывает Reuters. С начала года евро обесценился на 6,4%, а за последние 12 месяцев европейская валюта упала примерно на 12%. Источник: https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2150880 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Датская Carlsberg (CSE:CARLb) может продать российскую «Балтику» AB InBev Efes, а акции Tesla (NASDAQ:TSLA) выросли в цене на 5% после отчета о рекордных итогах первого квартала — эти и другие важные новости к утру четверга, 21 апреля, в нашем ежедневном обзоре. Покупателем российской пивоваренной компании «Балтика» у Carlsberg Group может стать компания AB InBev Efes, подконтрольная турецкой Anadolu Efes. Carlsberg в конце марта заявила о своем уходе из России и намерении продать активы, а Efes намерена остаться на российском рынке. Более чем на 8% выросли с 25 февраля по 8 апреля средние потребительские цены на лекарства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Росстата. Tesla отчиталась о финансовых результатах за первые три месяца 2022 года. Она превзошла ожидания аналитиков Уолл-стрит, продемонстрировав сильный рост продаж и рекордную выручки и прибыль. Акции Tesla поднялись на 5,3%. США расширили список санкций против россиян. Среди попавших под санкции — заместители Набиуллиной, включая Ксению Юдаеву, руководство банка «Открытие» и сын бизнесмена Константина Малофеева. Криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более 10 000 евро. Такие клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств, говорится в сообщении биржи. Источник: https://ru.investing.com/news/most-popular-news/article-2149523 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

По мере нарастаний опасений из-за рецессии в США, поскольку Федеральная резервная система готовится к борьбе с инфляцией, многие инвесторы на фондовом рынке уже заняли оборонительную позицию и могут задаться вопросом, будет ли у таких защитных стратегий возможность для применения, пишет Market Watch. Если свериться с данными о запросах в поиске Google (NASDAQ:GOOGL) по рецессии, то страхи вокруг нее стабильно растут. Оно и понятно: в то время как рынок труда в стране остается устойчивым, инфляция, достигшая максимума за 4 десятилетия, приводит к тому, что потребительские настроения приходят в упадок. При этом ФРС пытается угнаться за инфляцией и с опозданием собирается ужесточать свою денежно-кредитную политику, включая возможность многократного чрезмерного увеличения процентной ставки на полпроцента. Она также рассматривает гораздо более быстрое сокращение своего баланса, чем в 2017–2019 годах. Несмотря на все уверения чиновников ФРС о том, что им удастся ужесточить монетарную политику и снизить инфляцию, не разрушив при этом экономику (экономисты называют это «мягкой посадкой»), у этой идеи немало скептиков, в том числе — бывший министр финансов США Ларри Саммерс, чьи ранние предупреждения о росте инфляции оказались пророческими. Он заявил, что никакой «мягкой посадки» и речи быть не может, так как рецессия теперь является наиболее вероятным исходом для экономики США. О том, что такой вариант развития событий — наиболее вероятный, свидетельствует и то, что доходность по 2-летним казначейским облигациям — 2,493%, ненадолго торговалась выше доходности 10-летних казначейских облигаций 2,866% в начале месяца. Более длительная инверсия кривой доходности считается надежным индикатором рецессии. Но аналитики подчеркивают, что кривая доходности не является индикатором для акций, так как период между началом рецессии и пиком роста рынка может длиться год или больше. Рынок акций, тем временем, упал на прошлой неделе, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня с декабря 2018 года, а крупные банки взяли смешанный старт в сезоне отчетности. Отметим, что промышленный индекс Dow Jones упал на 0,8%, S&P 500 SPX потерял 2,1%, а Nasdaq Composite, в значительной степени ориентированный на чувствительные к процентной ставке технологические и другие акции роста, упал на 2,6%. Хотя только время покажет, грядет ли рецессия, отдельные секторы фондового рынка, которые лучше всего растут в условиях, когда экономическая неопределенность увеличивается, уже значительно превзошли рынок в целом. О том, что все так и есть, говорят цифры: сектор коммунальных услуг с большой капитализацией, производства потребительских товаров и здравоохранение, которые часто называют основными оборонительными секторами, опережают S&P 500 в этом году и за последние 12 месяцев. Так, если S&P 500 снизился на 7,8% с начала года до минувшего четверга, сектор коммунальных услуг вырос на 6,3%, производство товаров первой необходимости — на 2,5%, а здравоохранение — на 1,7%. На самом деле превосходство этих 3 секторов было еще сильнее в прошлые периоды макроэкономической неопределенности: все 3 опережали S&P 500 на 15-20 процентных пунктов. — При подготовке использованы материалы Market Watch Источник: https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2148791 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже". Рубль подрастает к бивалютной корзине в рамках коррекции после снижения накануне, вызванного смягчением ЦБ РФ некоторых мер валютного контроля, введенных в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,56-79,69 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 78,75 руб. (-31,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел на 51,5 коп. - до 85,76 руб. Бивалютная корзина уменьшилась на 40,5 коп. к уровню закрытия 11 апреля, до 81,9 рубля. Доллар при этом оказался на 40,96 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 21,77 коп. ниже официального курса. Источник: https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2147776 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Доллар снизился в начале европейских торгов в четверг, но все еще остается близким к 2-летнему максимуму после того, как протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США показал, что ее официальные лица готовятся к жестким действиям, чтобы предотвратить инфляцию. В 03:55 по восточному времени (07:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из 6 других валют, торговался на 0,1% ниже, по 99,520, чуть ниже максимума среды 99,78, который был самым высоким с мая 2020 года. В среду был опубликован протоколы заседания Федеральной резервной системы в прошлом месяце, когда центральный банк повысил процентную ставку впервые с 2018 года. Он показал, что чиновники банка разработали план по сокращению баланса более чем на $1 трлн в год, а также указали, что многие считают увеличение ставки на полпункта или более возможным в будущем, если ценовое давление не снизится. Хотя эти данные в целом соответствовали ожиданиям, решимость ФРС действовать быстро и решительно для борьбы с инфляцией придала доллару импульс. EUR/USD вырос на 0,2% до 1,0918, восстановившись после достижения месячного минимума 1,0874 в среду, когда против Москвы были введены новые санкции. Также давление на единую валюту оказывают растущие шансы победы крайне правой, выступающей против ЕС Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в этом месяце. При этом первый тур голосования состоится в воскресенье. Протокол последнего заседания Европейского центрального банка должен быть представлен чуть позже сегодня, и вряд ли он будет столь же «ястребиным», как отчет ФРС, поскольку центральному банку блока приходится справляться с резким падением роста экономики после начала спецоперации России на Украине, даже когда инфляция в еврозоне взлетела до рекордно высоких 7,5%. USD/JPY упала на 0,1% до 123,70, что близко к недельному максимуму, GBP/USD вырос на 0,2% до 1,3086, AUD/USD упал на 0,3% до 0,7491, в то время как USD/CNY практически не изменился, торгуясь на уровне 6,3612. Источник: https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2146936 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

В четверг доллар снизился в преддверии выхода основных данных по занятости в стране, в то время как евро держался на месячном максимуме по отношению к доллару на фоне надежд на то, что конфликт на Украине движется к фазе деэскалации. В 03:05 утра по восточному времени (07:05 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из 6 других валют, торговался на 0,1% ниже, по 97,810. Доллар получил поддержку в среду после того, как данные Исследовательского института ADP показали, что в марте американские компании приняли на работу еще 455 тыс. человек, что соответствует мнению Федеральной резервной системы США о том, что рынок труда является устойчивым. Эти данные опережают еженедельные сведения по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг и, что более важно, ежемесячный официальный отчет по занятости в пятницу. В начале этого месяца Федеральная резервная система США повысила процентную ставку и сообщила о серии повышений ее в будущем для борьбы с растущей инфляцией, если экономика не скатится в рецессию, о чем предупреждает перевернутая кривая доходности. Укрепление рынка труда предполагает, что ФРС будет уверена в том, что в ближайшие месяцы продолжит повышение процентной ставки в пользу доллара. USD/JPY торговалась на 0,2% ниже, по 121,58, стабилизировавшись с самого низкого уровня с ноября 2015 года, достигнутого в понедельник на фоне интервенции Банка Японии, направленной на предотвращение слишком высокого роста доходности государственных облигаций, что резко контрастирует с подходом Федеральной резервной системы США. EUR/USD вырос на 0,1% до 1,1172; при этом единая валюта прибавила около 1,6% на этой неделе, поднявшись до самого высокого уровня за месяц, на растущих надеждах на то, что конфликт на Украине приближается к завершению. Мирные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле в начале недели породили надежды на прорыв. Новые мирные переговоры также запланированы на пятницу. GBP/USD вырос на 0,1% до 1,3140, чему способствовали данные, показывающие, что за последние три месяца 2021 года экономика Великобритании росла быстрее, чем предполагалось ранее; при этом ВВП страны увеличился на 1,3% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, что оказалось лучше предварительной оценки роста 1,0%. AUD/USD упал на 0,4% до 0,7479, потеряв часть ранее достигнутого роста, в то время как USD/CNY упал на 0,1% до 6,3425 после того, как в марте 2022 года в Китае впервые за 2 года произошло одновременное сокращение объемов в производственном секторе и секторе услуг. Источник: https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2145567 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

В понедельник доллар вырос, особенно по отношению к японской иене, чему способствовали расхождения в денежно-кредитной политике двух стран. В 03:00 по восточному времени (07:00 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из 6 других валют, торговался на 0,4% выше, по 99,218. Банк Японии вышел на рынок в понедельник утром, предложив купить неограниченное количество 10-летних государственных облигаций страны по ставке 0,25%, чтобы предотвратить рост доходности этих облигаций выше ключевой цели после того, как эталонная доходность 10-летних облигаций страны подскочила до 6-летнего максимума 0,245%. Такая «голубиная» позиция резко контрастирует с повышением ставки Федеральной резервной системой США на четверть процентного пункта пару недель назад и заявлением главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк готов повышать ставку на пол пункта для борьбы с инфляцией, если это будет оправдано. USD/JPY поднялась на 1,2% до 123,47 — до самого сильного уровня с декабря 2015 года и выросла более чем на 7% за последний месяц. Пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за март может помочь закрепить дальнейшее ужесточение монетарной политики со стороны ФРС: экономисты ожидают, что в экономике США будет создано 475 тыс. рабочих мест после того, как в феврале было создано 678 тыс., а средняя почасовая заработная плата, по прогнозам, вырастет на 5,5% в годовом исчислении. Кроме того, в четверг будут опубликованы данные о расходах на личное потребление в США — показателе инфляции, за которым внимательно следит ФРС. Как ожидается, базовый индекс цен PCE вырастет на 5,5% в годовом исчислении, оставаясь значительно выше целевого показателя инфляции ФРС 2%. EUR/USD упал на 0,3% до 1,0952, все еще находясь под давлением из-за экономических последствий военной операции на Украине. Данные по инфляции в основных европейских экономиках и в еврозоне должны быть опубликованы в среду, и хотя члены Европейского центрального банка будут стремиться к решению проблемы исторически высоких цен, они также хорошо осведомлены о препятствиях для роста региона, вызванных военной спецоперацией на Украине. GBP/USD упал на 0,3% до 1,3152, а AUD/USD вырос на 0,1% до 0,7518, удержавшись вблизи 4-х месячного максимума прошлой недели в преддверии публикации бюджета Австралии во вторник. USD/CNY вырос на 0,1% до 6,3720 после того, как всплеск случаев заболевания COVID-19 побудил власти Китая ввести ограничения в Шанхае, финансовом центре страны, на 8 дней. Источник: https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2144806 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

В четверг американские фондовые индексы выросли благодаря акциям производителей микросхем, пока цены на нефть упали, а президент США Джо Байден встретился с союзниками по НАТО для обсуждения ситуации на Украине. Байден призвал исключить Россию из группы стран G-20. Союзники по НАТО, собравшиеся в Брюсселе, договорились укрепить свои силы в Восточной Европе для сдерживания России. Они направят больше помощи Украине и пытаются усилить давление на Россию экономическими и другими санкциями. Вышедшие в США новые данные показали, что количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе достигло минимума, невиданного с 1969 года, тем временем, как Федеральная резервная система начинает серию повышений процентной ставки, чтобы успокоить более сильную, чем ожидалось, инфляцию. Некоторые чиновники ФРС хотят видеть более решительные действия в отношении ставки, повышая ее на полпункта, а не как обычно на четверть пункта, как сделала ФРС на прошлой неделе. Но другие члены комитета по монетарной политике предостерегают от чрезмерной жесткости. Агентство Reuters сообщило, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет добиваться оплаты в рублях за газ, продаваемый недружественным странам. Его комментарии потрясли энергетический рынок, но ряд европейских лидеров, таких как президент Италии, заявили, что будут продолжать платить в евро. Вот 3 вещи, которые могут повлиять на рынок в пятницу: 1. Байден в Европе Байден заявил журналистам на пресс-конференции в Брюсселе, что он также работает над тем, чтобы Китай не смог прийти на помощь России, упомянув, что он разговаривал с китайским лидером Си Цзиньпином и подчеркнул серьезные последствия для него, если Китай все же это сделает. По словам Байдена, экономические интересы Китая больше сосредоточены на Западе, чем на России. В пятницу Байден поедет в Польшу, член НАТО, принявшую украинских беженцев. 2. Прогноз ФРС Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил в четверг, что центральному банку необходимо повысить ставку в этом году, а затем обуздать инфляцию, прежде чем она станет само сбывающимся пророчеством. Но он также сказал, что ФРС следует быть осторожной. «Я считаю, что нам стоит быть осторожными, чтобы не повышать процентную ставку слишком резко, а вместо этого взять время, чтобы оценить, улучшаются ли цепочки поставок и как военная операция на Украине влияет на экономику», — сообщило агентство Reuters. 3. Шаги Uber Uber Technologies Inc (NYSE:UBER) начнет размещать информацию о такси Нью-Йорка в своем приложении, что изменит направление деятельности гиганта такси, который в течение многих лет сталкивался с противодействием со стороны групп, занимающихся оказанием услуг такси. Изменение курса является частью сделки с Creative Mobile и Curb, направленной на то, чтобы предложить больше вариантов транспортировки. Это также помогает облегчить борьбу компании с нехваткой водителей. Источник: https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2144441 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Цены на нефть выросли после того, как Россия перекрыла поставку по казахстанскому нефтепроводу из-за необходимости восстановить ущерб, нанесенный ему ураганом, в то время как запасы нефти в США на прошлой неделе, похоже, снова сократились. Голоса в ФРС, призывающие к активной ограничительной политике, стали громче. Инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума, пока правительство пытается справиться с кризисом удорожания стоимости жизни. Фондовый рынок в США настроен взять передышку на открытии, и Китай нашел «черный ящик» от Boeing (NYSE: NYSE:BA) 737, который разбился в начале этой недели. Вот что нужно знать о финансовом рынке в среду, 23 марта. 1. Россия перекрыла поставку по казахстанскому нефтепроводу, а в Европе активизировались дебаты о санкциях Цены на нефть снова выросли, поскольку дебаты в Европе о санкциях в отношении российского экспорта энергоносителей обострились за день до решающей встречи на высшем уровне. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил законодателям, что президент России Владимир Путин не заинтересован в серьезных мирных переговорах, и это прозвучало как явно «ястребиный» тон страны, которая сильно зависит от российской нефти и газа. Канцлер Германии Олаф Шольц, напротив, подтвердил свое несогласие с немедленным введением эмбарго, сославшись на экономические издержки. Россия ужесточила давление на мировой рынок нефти, закрыв экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море, заявив, что ущерб, нанесенный ураганом, необходимо устранить. Трубопровод производительностью 700 тыс. баррелей в день в основном доставляет нефть на мировой рынок из Казахстана. Цена на нефть WTI выросла на 1,8% до $111,25 за баррель, а цена на нефть марки Brent выросла на 2,1% до $117,90 за баррель в преддверии выхода данных правительства США по запасам нефти в 10:30 по восточному времени (15:30 по Гринвичу). По данным отраслевой группы API, запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе сократились на удивительно большие 4,3 млн баррелей. 2. «Голубиный» настрой Дэйли усилил призывы к скорейшему повышению ставки; ожидаются данные по ипотеке и продажам новых домов Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли присоединилась к тем, кто призывает ФРС поднять процентную ставку выше того, что считается нейтральным уровнем, чтобы снизить инфляцию. Комментарии Дейли последовали за аналогичными комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла, управляющего Криса Уоллера и главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда на этой неделе, но примечательны они тем, что в последние месяцы она занимала «голубиную» позицию в отношении ужесточения монетарной политики. Таким образом, ее комментарии предполагают, что явное большинство может выступать за повышение ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФРС. Доходность казначейских облигаций США на данный момент остановила свой неуклонный рост; при этом доходность 10-летних казначейских облигаций упала накануне на 2 базисных пункта до 2,36%. Их рост сфокусирует внимание на еженедельных данных по заявкам на ипотеку и ставкам, выходящих в 07:00 утра по восточному времени (12:00 по Гринвичу). Новые данные о продажах жилья в США в феврале также будут опубликованы чуть позже. 3. Американский рынок сделает передышку на открытии Фондовый рынок в США откроется немного ниже из-за фиксации прибыли после уверенного роста во вторник. К 06:20 утра по восточному времени (11:25 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 83 пункта, или на 0,2%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 0,3%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,4%. Все 3 индекса выросли во вторник, «переварив» очевидный «ястребиный» сдвиг в политике ФРС. Nasdaq Composite вырос на 2,0%, и в целом его рост за последнюю неделю составил 9%. Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания чуть позже, это GameStop (NYSE:NYSE:GME) после очередной покупки директора компании Райана Коэна, а также Cintas (NASDAQ:CTAS) и General Mills (NYSE:GIS), которые сообщат о своих доходах. Акции BuzzFeed (NASDAQ:BZFD) все еще растут после решения закрыть убыточный отдел новостей. 4. Инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума на фоне обострения кризиса стоимости жизни Инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума 6,2% в феврале; при этом продолжающийся быстрый рост цен производителей вызывает опасения, что пик потребительской инфляции может наступить в течение 8 месяцев. Эти данные создают напряженный фон для весеннего отчета правительства по бюджету, в котором, как ожидается, будут содержаться некоторые существенные льготы по налогам на топливо по примеру Франции, Италии и других стран. Неясно, будет ли правительство придерживаться своих прежних планов по увеличению взносов в систему национального страхования, чтобы закрыть дефицит бюджета, который сократился за последние пару месяцев более резко, чем ожидалось. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли также должен выступить в 08:00 по восточному времени (13:00 по Гринвичу), как и глава Бундесбанка Иоахим Нагель, по чистому совпадению. 5. Китай нашел «черный ящик» разбившегося Boeing По сообщениям местных СМИ, китайские официальные лица восстановили один из бортовых самописцев с самолета Boeing 737-800, который разбился во время совершения утреннего рейса в понедельник. Обнаружение ящика должно позволить относительно быстро прояснить причину крушения. Также в Китае интернет-гигант Tencent (HK:0700) (OTC:TCEHY) сообщил о росте выручки в последнем квартале всего на 8%, что является самым медленным показателем за всю историю наблюдений. Тем временем вспышки COVID-19 в стране пока не показывают признаков замедления, и группы по борьбе с чрезвычайными ситуациями направлены в 28 из 31 региона страны. Источник: https://ru.investing.com/news/economy/article-2144055 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

На неделе с 14 по 18 марта самыми популярными (по данным Investing Россия) финансовыми инструментами оказались следующие: пара USD/RUB, фьючерс на нефть Brent, Биткоин, пара EUR/RUB и пара EUR/USD. Что касается новостей, то наиболее интересными за неделю оказались следующие: Дефолт отменяется? Минфин осуществил выплату дохода по еврооблигациям на $117,2 млн, Цены на нефть обвалились вместе с долларом и евро, Лучшие инвесторы сбрасывают акции: что это может означать?, Евросоюз ввел новый пакет санкций против России, Россия ввела санкции против Байдена и Клинтон. Платежное поручение о выплатах купонов по двум выпускам еврооблигаций на сумму $117,2 млн исполнено. Об этом говорится в сообщении Минфина. Читайте далее Цены на нефть снизились до минимума с конца февраля на фоне переговоров России с Украиной и опасений по поводу спроса со стороны Китая, пишет Forbes. Читайте далее Управляющие крупнейших в мире инвестиционных фондов в последнее время стали проявлять признаки паники и ушли с рынка, пишет Yahoo. Читайте далее Евросоюз ввел в отношении России новые санкции, которые предусматривают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики, сообщается на сайте Еврокомиссии. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергии. Читайте далее Российский МИД заявил во вторник, 15 марта, что вносит в «стоп-лист» американских чиновников и политиков: Джо Байдена, Энтони Блинкена, Хиллари Клинтон и других. С полным списком можно ознакомиться на сайте МИДа России. Источник: https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2143559 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Американский рынок вырос после того, как Федеральная резервная система повысила процентную ставку, чего многие и ожидали, а также сигнализировала о том, что поступит так же на будущих заседаниях. ФРС повысила ставку впервые более чем за 3 года и указала еще на 7 повышений ставки в этом году, чтобы взять инфляцию под контроль. Федеральный комитет по открытому рынку повысил базовую ставку с диапазона от 0% до 0,25% ранее до диапазона от 0,25% до 0,5%. По словам ФРС, дальнейшее повышение ставки будет уместным, несмотря на неопределенность, вызванную военной операцией России на Украине и недавно возродившимся штаммом COVID-19. США борются с инфляцией, которая является самой высокой за последние 4 десятилетия. Пауэлл сказал, что ФРС хотела бы, чтобы рост заработной платы замедлился, поскольку он пообещал сделать все возможное, чтобы обуздать инфляцию. Это увеличение также резко меняет стимулы ФРС в эпоху пандемии, поскольку широкомасштабные ограничения для сдерживания распространения вируса остановили экономическую активность. Рынок ожидал повышения ставки в течение нескольких месяцев, но беспокойство по этому поводу принесло акциям новую волатильность. Розничные продажи за февраль показали рост расходов по сравнению с предыдущим месяцем, хотя и немного меньше, чем ожидалось. Цена на нефть продолжает падать из-за опасений по поводу спроса после закрытия нескольких городов в Китае на фоне нового всплеска случаев заболевания COVID-19. Вот 3 вещи, которые могут повлиять на рынок в четверг: 1. Нефть в центре внимания Цены на сырую нефть продолжили падение на новостях из Китая — крупнейшего импортера нефти: эта страна столкнулась со вспышками COVID-19 в Шэньчжэне, городе с населением около 17 млн человек. На этой неделе за этим регионом будут продолжать внимательно следить. В городе, который является также производственным центром, введен строгий карантин. Запасы нефти в США за последнюю неделю выросли больше, чем ожидалось, как сообщило в среду Управление энергетической информации. Запасы сырой нефти выросли на 4,345 млн баррелей на прошлой неделе по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 1,375 млн баррелей. 2. Генеральный директор Starbucks — «версия 3.0» Бывший генеральный директор Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) Говард Шульц возвращается в третий раз, чтобы встать во главе стратегии, поскольку розничный продавец кофе сталкивается с растущим стремлением сотрудников объединяться в профсоюзы по всей стране. Акции компании выросли на 5% в среду и продолжат рост в четверг. Шульц практически является синонимом компании, которую он возглавил в 1987 году и расширил на международном уровне. 3. Всплеск найма в Walmart (NYSE:WMT) Розничный торговец Walmart Inc (NYSE:WMT) хочет этой весной нанять 50 тыс. американских работников для своих магазинов, клубов, офисных парков и объектов в цепочках поставок. Текущий квартал заканчивается в апреле. Акции компании упали на 0,3% в среду после того, как данные показали, что ее розничные продажи выросли в феврале, но немного медленнее, чем ожидалось. Источник: https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2142955 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Китай наращивает усилия по внедрению национальной цифровой валюты своего центрального банка и в настоящее время оставил далеко позади своих мировых конкурентов, пишет CNBC. Китайский цифровой юань может вполне бросить вызов доминированию доллара в качестве предпочтительной валюты в международных торговых расчетах лет через 5-10, как прогнозирует бывший банкир, автор и консультант по финансовым технологиям Ричард Туррин, написавший книгу «Безналичные: революция цифровой валюты в Китае». «Вспомните, что Китай является крупнейшей страной в мировой торговле, и увидите, как цифровой юань постепенно вытеснит доллар при закупках в Китае, — сказал Туррин в понедельник. — Если посмотреть на перспективу, через 5-10 лет, то цифровой юань может сыграть значительную роль в сокращении использования доллара в международной торговле». По его мнению, стремление многих стран к альтернативным платежным системам, вероятно, связано с их желанием уменьшить свою текущую, «в основном на 100%», зависимость от доллара. Вполне возможно, что в будущем мы увидим медленное снижение зависимости от доллара со 100% до 85-85%. Между тем, пока США потребуется еще около 5 лет просто для планирования и испытаний потенциального цифрового доллара, над внедрением которого уже задумались в Белом доме, хотя Федеральная резервная система еще не приняла решения о выпуске цифрового доллара, в Китае вовсю идет подготовка к его использованию еще с 2014 года. Эта задача там возложена на Народный банк Китая: вторая экономика мира в настоящее время опередила все имеющиеся финансовые технологии на десятилетие. Но вряд ли Пекин, по мнению Туррина, будет использовать свою «новорожденную» валюту для спасения России в условиях санкций, хотя он и возложил всю вину за нынешний украинский конфликт на США и отказался называть спецоперацию России «агрессией». «Цифровой юань — это ребенок в том смысле, что он находится на стадии испытаний, но еще не запущен внутри страны и не прошел никаких испытаний на международной основе», — пояснил Туррин. «Китай хочет в конечном итоге добиться широкого признания цифрового юаня, и превращение его в средство против санкций сейчас, когда он еще „младенец“, не поможет в достижении этой цели», — сказал Туррин. Источник: https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2142548 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Все мы помним, что когда в начале 2020 года разразилась пандемия коронавируса, цены на нефть упали, поездки практически свелись к нулю, а уровень закрытия предприятий и безработицы резко вырос, пишет CNBC. Некоторое время спустя появились признаки выздоровления мировой экономики: восстановление фондового рынка, который даже смог быстро превзойти уровни 2019 года, хотя темпы восстановления варьируются в зависимости от региона и отрасли. Посмотрим на графиках, как изменился за это время спрос на нефть, пропускная способность авиаперевозок, уровень безработицы, процентные ставки центробанков и государственный долг. 1.Спрос на нефть Цены на нефть стремительно выросли с начала 2020 года, реагируя как на факторы спроса, так и на факторы предложения. Когда появились ограничения из-за вируса, спрос находился практически «на дне», но позже вернулся, вызвав проблемы с поставками в 2021 году. Во втором квартале 2020 года спрос составлял примерно 83 млн баррелей в сутки. Сегодня, на фоне украинского кризиса, рынок нефти находится в состоянии хаоса, поскольку на поставки российской нефти наложено эмбарго в США и Великобритании. Спрос в первом квартале этого года составлял примерно 99 млн баррелей в сутки. Сегодня на азиатских торгах фьючерс на нефть WTI вырос на 0,3% до $106,38 за баррель, в то время как эталонная нефть марки Brent выросла на 0,12% до $109,46 за баррель. Вероятное ослабление спроса на нефть, скорее всего, связано с возросшими ценами, а не с пандемией. 2. Авиаперевозки Транспорт и связанная с ней индустрия туризма пострадала во время пандемии сильнее всего, так как многие страны закрыли свои границы и призвали жителей как можно дольше оставаться дома. По данным глобального поставщика данных о поездках OAG, недельные показатели пассажиропотока в авиации резко сократились, прежде чем восстановиться, но им все еще далеко от уровней 2019 года. «Глобальное еженедельное количество забронированных мест в самолетах составляет в настоящее время 82 млн, а общая вместимость на 23% ниже, чем аналогичные показатели 2019 года», — говорится в сообщении компании от 7 марта. В 2020 году в это же время показатель составлял примерно 97 млн мест. 3. Безработица Что касается этого фактора, то карантинные ограничения привели к сокращению рабочих мест по всему миру. В частности, в США в апреле 2020 года уровень безработицы подскочил до 14,7%, что стало рекордом после Второй мировой войны. На сегодняшний день он составляет примерно 4%. Но и в других странах уровень безработицы также вырос. Используя данные за декабрь 2019 года в качестве ориентира, отметим, что уровень безработицы в Китае и Германии более или менее вернулся к докризисному уровню. 4. Процентная ставка Центральные банки мира начали снижать практически до нуля процентную ставку в 2020 году, чтобы поддержать экономику по мере распространения COVID-19. В феврале 2020 года ставка кредитования составляла в США 1,63%. С тех пор такие страны, как Великобритания и Южная Корея повысили ставку, и ожидается, что Федеральная резервная система США тоже сделает это на своем мартовском заседании на будущей неделе. Пока ставка в стране с марта 2020 года остается на уровне 0,13%. 5. Государственный долг Пандемия ударила и по государственным расходам: правительствам пришлось тратить больше средств на защиту экономики от последствий кризиса для экономики. Согласно данным Банка международных расчетов, отношение государственного долга к ВВП в мире выросло и остается выше по сравнению с периодом до пандемии. Так, в США по состоянию на начало апреля 2020 года этот показатель составлял 116%, и с тех пор вырос до 117%. Зато «лидером» здесь стала Япония: с уровня госдолга 218% в апреле 2020 года она поднялась до 224% к настоящему времени. Источник: https://ru.investing.com/news/economy/article-2141976 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется в паре с евро после существенного падения накануне, дешевеет в паре с японской иеной. По состоянию на 9:13 мск курс евро к доллару опустился до $1,1056 по сравнению с $1,1076 на закрытие предыдущей сессии. Накануне евро дорожал к доллару примерно на 1%. Стоимость американской валюты в паре с иеной составила на то же время 116,08 иены против 115,83 иены по итогам торгов в среду. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,16%. Рынок ждет итогов заседания Европейского центрального банка, которые будут подведены позже в четверг. Аналитики полагают, что ЕЦБ не станет менять параметры кредитно-денежной политики, поскольку хочет сохранить гибкость в условиях большой неопределенности из-за конфликта между Россией и Украиной. "Неопределенность никогда не была столь высокой, поэтому в данный момент для ЕЦБ не имеет смысла брать на себя какие-то обязательства или что-то менять", - отметил аналитик Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе. На данный момент ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне минус 0,5%, базовая процентная ставка по кредитам - на нулевом уровне и ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Кроме того, по мнению экспертов из MFS Investment Management, совет управляющих ЕЦБ подтвердит намерение завершить экстренную программу выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в марте, однако даст понять, что в дальнейшем намерен занять выжидательную позицию и оценить, как будут развиваться события. Инвесторы также ждут сегодня публикации свежих данных об изменении потребительских цен в США в феврале. Аналитики прогнозируют ускорение инфляции до 7,9% в годовом выражении по сравнению с 7,5% месяцем ранее. Британский фунт стерлингов подешевел к 9: мск до $1,3178 по сравнению с $1,3181 на закрытие торгов в среду. Источник: https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2141664 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Доллар стабилизировался в начале европейских торгов во вторник перед началом последнего заседания Федеральной резервной системы США, в то время как австралийский доллар резко ослаб после того, как центральный банк страны ужесточил монетарную политику меньше, чем ожидалось. В 03:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, незначительно снизился до 93,843 после отхода в понедельник с максимума 94,313 за две с половиной недели. AUD/USD упал на 0,7% до 0,7470 после того, как Резервный банк Австралии (RBA) удивил рынок, не повысив ключевую ставку с 0,1%, подчеркнув, что для ее повышения в ближайшем будущем инфляция все еще слишком низкая. Однако RBA отказался от своей политики контроля кривой доходности, заявив, что больше не будет пытаться ограничивать доходность 3-летних государственных облигаций. Он также отменил свой предыдущий прогноз о том, что ставка вряд ли вырастет до 2024 года, но трейдеры ожидали более решительной позиции банка с учетом сильного внутреннего инфляционного давления. Теперь все внимание переключается на последнее заседание по монетарной политике Федеральной резервной системы, двухдневное собрание которой начнется во вторник. Как ожидается, центральный банк США объявит о сокращении стимулов, особенно после того, как рекордный квартальный рост индекса стоимости рабочей силы в пятницу продемонстрировал степень нынешнего инфляционного давления. Опрос Bloomberg указал на то, что ФРС сократит текущий темп покупок облигаций на $120 млрд в месяц путем сокращения покупок казначейских бумаг на $10 млрд в месяц и покупок ипотечных ценных бумаг на $5 млрд в в месяц. Опрошенные экономисты разделились во мнениях относительно того, когда центральный банк начнет повышать процентную ставку; при этом незначительное большинство предполагает, что это будет в начале 2023 года, а не в 2022 году. USD/JPY упала на 0,3% до 113,65, продолжая консолидироваться ниже почти 4-летнего пика 114,69, достигнутого 20 октября, в то время как EUR/USD вырос до 1,1610. GBP/USD упал до 1,3667 в преддверии заседания Банка Англии в четверг, когда центральный банк потенциально впервые за многие годы может поднять процентную ставку. Инфляция в Великобритании, похоже, вырастет до 5%, что более чем вдвое превышает целевой показатель Банка Англии 2%, но восстановление экономики страны после прошлогоднего спада, похоже, замедляется, поскольку правительство отменяет ключевые программы поддержки домохозяйств и предприятий. Источник: https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2103012 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

ЛОНДОН (Рейтер) -Австралийский и новозеландский доллары в четверг отошли от достигнутых ранее максимумов, а доллар США подешевел к иене. По мнению аналитиков, такая динамика связана с фиксацией прибыли после сильного ралли. Японская иена к 15:15 МСК подорожала на 0,11% к доллару до 114,14 иены, отойдя от отметки 114,695, достигнутой в среду, минимума за четыре года. Иена, которая слабеет к основным валютам с конца сентября, в четверг восстановила недавние потери к австралийскому доллару. "Австралиец" накануне достиг максимума к иене с 2018 года, прежде чем перейти к снижению. Азиатские фондовые индексы упали в четверг, так как оптимистичные настроения, толкнувшие индекс Dow Jones и биткоин к рекордным максимумам днем ранее, ослабли, сменившись опасениями по поводу ситуации в секторе недвижимости Китая из-за возможного дефолта China Evergrande Group, который может произойти в ближайшие дни. Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,14% до 93,684. Австралийский доллар подешевел на 0,29% до $0,7493, тогда как новозеландский доллар снизился на 0,36% до $0,7175. Евро снизился на 0,1% до $1,1637. Фунт стерлингов опустился на 0,13% до $1,3806. Турецкая лира упала на 2,2% до 9,41 за доллар, после того как центробанк Турции сократил ставку сильнее, чем ожидалось, на 200 базисных пунктов. Биткоин снизился на 2,26% до $64.500, эфириум - на 0,22% до $4.154,43. Источник: https://ru.investing.com/news/economy/article-2098156 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Россияне вывели рекордную за полтора года сумму с валютных вкладов в Сбербанке (MCX:SBER), а Сенат США одобрил повышение потолка госдолга на $480 млрд — эти и другие важные новости к утру пятницы, 8 октября, в нашем ежедневном обзоре. Банк России запросил у участников платежного рынка данные по выявлению ими дроперских операций — переводов средств с карты на карту. От банков требуется в срок до 18 октября предоставить сведения о мониторинге, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст запроса. Штаб-квартира производителя электрокаров Tesla (NASDAQ:TSLA) переедет из Пало-Альто в Калифорнии в техасский Остин. Об этом сообщил глава и основатель компании Илон Маск на собрании акционеров, пишет CNBC. Средства россиян на валютных депозитах в «Сбере» в сентябре снизились на $785,5 млн (минус 3,4%), до $22,1 млрд, сообщает РБК со ссылкой ведомость банка на 1 октября. С учетом срочных вкладов в валюте физлиц-нерезидентов отток составил $792,6 млн. Сенат США одобрил увеличение потолка госдолга до декабря 2021 года. Его лимит будет повышен на $480 млрд, в поддержку этого решения проголосовали 50 сенаторов, против — 48, пишет Reuters. Теперь инициативу должна одобрить Палата представителей США, после чего проект отправят на подпись президенту. Минфин вернулся к доработке законопроекта о самоограничении участников азартных игр, который должен был вступить в силу еще в 2019 году. Документ направлен для оценки в Аналитический центр при правительстве, пишет «Коммерсантъ». Источник: https://ru.investing.com/news/most-popular-news/article-2094475 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Эксперт по финансам бизнес-школы Wharton Джереми Сигел, известный своим позитивным взглядом относительно будущего фондового рынка, сегодня, похоже, бьет тревогу по поводу способности рынка справиться с инфляцией, пишет CNBC. В минувшую пятницу в интервью для программы «Trading Nation» телеканалу CNBC он бросил такую тревожную фразу: «Нас ждут впереди трудности. Инфляция в целом будет гораздо большей проблемой, чем полагает ФРС». Сигел также предупредил, что рост цен чреват серьезными рисками. Достаточно вспомнить, что в своем прогнозе от 4 января Сигел питал явно «бычий» оптимизм по поводу ралли на рынке: он попал в десятку, спрогнозировав рост промышленного индекса Dow Jones в этом году до 35 тыс. пунктов. 16 августа индекс достиг исторического максимума 35 631,19 пункта, а в минувшую пятницу он закрылся на уровне 34 326,46 пункта. Теперь явно виден осторожный сдвиг в его прогнозах. Самая большая угроза, с которой столкнется Уолл-стрит, по его мнению, заключается в том, что под оказываемым на ФРС давлением она начнет ускорять процесс сокращения покупки облигаций раньше, чем к этому будет готов рынок. Именно в отказе Пауэлла от политики «легких денег» раньше, чем ожидалось, заключается риск. Сигел считает, что легкомыслие на фондовом рынке во многом связано с притоком ликвидности, обеспеченной ФРС. Если отмена такой политики произойдет быстрее, чем рассчитывал рынок, это также означает более ранее повышение процентной ставки. И то, и другое не пойдет на руку фондовому рынку. Сигела особенно беспокоит влияние таких событий на рост акций, особенно в сфере технологий. Он предполагает, что высокотехнологичному Nasdaq, который находится сейчас всего на 5% ниже рекордного максимума, следует быть готовым к резким потерям: «Это вызовет проблемы для „долгоиграющих“ акций. Перевес будет в сторону стоимостных акций». Повезет, по его словам, акциям тех компаний, которые извлекают выгоду из роста ставки, обладают ценовой властью и приносят дивиденды. На фоне роста инфляции благоприятные условия ждут компании, работающие в таких секторах, как электроэнергетика и потребительские товары, известные высокими дивидендами. Специалист дал позитивный прогноз в отношении роста дивидендов таких фирм, которые могут повысить свои цены, так как исторически дивиденды защищены от инфляции. Он также настроен оптимистично по золоту, которое стало относительно дешевым средством защиты от инфляции, которое инвесторы игнорируют на фоне популярности цифровых активов вроде биткоина. Его также не смущает скачок цен на недвижимость: «Я не думаю, что это пузырь...инвесторы отчасти предвидели эту инфляцию. Ставки по ипотечным кредитам значительно вырастут, так что недвижимость по-прежнему является хорошим активом». Источник: https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2093264 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

Три основных фондовых индекса США выросли примерно на 1% в среду, так как инвесторы в основном спокойно восприняли свежие сигналы Федеральной резервной системы, в том числе о скором сокращении скупки активов. S&P 500 зафиксировал максимальный дневной процентный рост с 23 июля. Федеральная резервная система открыла дверь для скорого сокращения ежемесячных объемов скупки облигаций и дала понять, что повышение ключевой ставки может произойти раньше, чем ожидалось: девять из 18 членов руководства американского центробанка считают, что потребность в увеличении стоимости заемных средств может возникнуть уже в 2022 году. Акции банков укрепились после новостей ФРС, банковский индекс S&P вырос на 2,1%, а финансовый - на 1,6%. Некоторые стратеги назвали комментарии ФРС неоднозначными. "Итак, они сказали - мы, вероятно, начнем сворачивать стимулы, но не сказали, когда, и не сказали, насколько сильно, так что мы по сути вернулись туда, где были днем ранее", - сказал Пол Нолте из Kingsview Investment Management. "Эти вопросы остаются открытыми, - сказал он. - Кроме того, финансовые условия остаются очень мягкими, и это часть причины, по которой рынки не сходят с ума в данный момент". Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1% до 34.258,32 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,95% до 4.395,64 пункта, в то время как Nasdaq поднялся на 1,02% до 14.896,847 пункта. Акции FedEx Corp (NYSE:FDX) потеряли 9,1% после того, как американская служба экспресс-доставки во вторник отчиталась о сокращении прибыли в прошлом квартале из-за увеличения затрат на рабочую силу. Источник: https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2088962 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis

В четверг в центре внимания остаются экономические данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США. Продажи автомобилей в Европе сократились из-за нехватки микросхем и других компонентов, в то время как акции космических компаний получили импульс после первого полета в космос полностью гражданского экипажа SpaceX, а всплеск IPO после Дня труда в США идет своим чередом. Кризис цен на энергоносители в Европе привел к росту цен на газ в США и Азии, в то время как цены на нефть взяли паузу, поскольку проблемы с поставками решаются сами собой. Вот что нужно знать о финансовом рынке в четверг, 16 сентября. 1. Розничные продажи и заявки на пособие по безработице Сегодня в центре внимания находится экономика США: в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу) будут опубликованы данные по розничным продажам за август, а также еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Аналитики ожидают, что розничные продажи сократятся на 0,8% за месяц, поскольку потребители перенаправляют располагаемые доходы обратно в сферу услуг. Ежемесячные показатели розничных продаж весной и летом были нестабильными, хотя в июле они были на 15,8% выше, чем в прошлом году, что является иллюстрацией того, как высокие потребительские расходы привели к быстрому восстановлению экономики в начале этого года. Однако ожидается, что количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось до 330 тыс. после постпандемического минимума в 310 тыс. Также ожидается публикация ежемесячного обзора деловой активности ФРБ Филадельфии. 2. Дефицит чипов сказывается на продажах автомобилей в Европе Один из секторов, где продажи определенно снижаются, — это автопром, поскольку нехватка запасов и скачки цен снижают число покупок. Продажи авто снизились в Германии на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 35% во Франции и на 19% и 30%, соответственно, в Великобритании и Италии. То же самое явление проявилось и в гораздо более слабых, чем ожидалось, данных по экспорту из Японии накануне. Экспорт вырос всего на 26% по сравнению с прошлым годом, вместо ожидаемых 34%. 3. Американский рынок откроется спадом Как ожидается, чуть позже фондовый рынок в США снизится в ожидании самых важных экономических данных дня. К 06:15 по восточному времени (10:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones упал на 30 пунктов, или на 0,1%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 0,2%. Акции предприятий, специализирующихся на космической тематике, вероятно, привлекут некоторое внимание после запуска в космос первого полностью гражданского экипажа SpaceX, в то время как Pfizer (NYSE:PFE) и Moderna (NASDAQ:MRNA) также будут в центре внимания после их попытки поддержать кампанию за повторную вакцинацию, поскольку первоначальная защита, обеспечиваемая их вакцинами от COVID-19, со временем слабеет. Также в центре внимания будет сеть кофеен Dutch Bros (NYSE:BROS) и консалтинговая компания Thoughtworks, которые уверенно начали торги после того, как во вторник получили оценку для IPO. Между тем, Tesla (NASDAQ:TSLA) сталкивается с некоторым давлением на фоне распродажи со стороны инвестиционных фондов ARK Кэти Вуд. 4. Газовый кризис в Европе провоцирует остановку промпроизводств Высокие цены на природный газ привели к первым остановкам промышленных предприятий в Великобритании. CF Industries (NYSE:CF) заявила, что два ее завода по производству удобрений в Англии будут закрыты до дальнейшего уведомления. Фьючерс на природный газ на сутки вперед в Великобритании вырос до 177 пенсов за терм (единица измерения тепловой энергии, примерно эквивалентная теплу, образующемуся при сжигании 100 кубических футов (2,74 кубометра) природного газа), что является рекордным показателем и почти на 70% выше предыдущего рекордного максимума. Агентство Bloomberg сообщило, что европейский спрос на сжиженный природный газ побудил крупные коммунальные предприятия в Пакистане и Японии платить почти рекордные цены за газ, который должен быть поставлен в ноябре и декабре. Между тем американский фьючерс на Henry Hub упал на 2%, но остается близок 7-летнему максимуму на уровне $5,35 за 1 млрд британских тепловых единиц. Акции европейских энергетических компаний продолжили борьбу на фоне растущих признаков того, что правительства готовятся обложить налогом их сверхдоходы. Акции испанских Iberdrola (MC:IBE) и Endesa (MC:ELE) упали на 12% и 10% за неделю, а итальянская Enel (MI:ENEI) потеряла 6,8%. 5. Цены на нефть взяли передышку Цены на сырую нефть снижаются после достижения в среду самого высокого уровня с начала августа в ответ на подтверждение еще одного резкого сокращения запасов в США. К 06:30 утра по восточному времени (10:30 по Гринвичу) фьючерс на нефть WTI упал на 0,2% до $72,50 за баррель, а фьючерс на нефть Brent упал на 0,1% до $75,40 за баррель. Опасения по поводу поставок уменьшились, поскольку крупнейший экспортный терминал Ливии возобновил работу после разрешения спора с бастующими рабочими и охранниками. Также появился «свет в конце туннеля» в Мексиканском заливе, когда Royal Dutch Shell (NYSE:RDSa) заявила, что будет готова перезапустить свою платформу Perdido в понедельник. Источник: https://ru.investing.com/news/economy/article-2086599 Подробный обзор финансового рынка мы ежедневно публикуем на сайте: https://me.nox.bz/info/analysis