Search the Community

ОПЕК начинает двухдневное совещание по вопросам политики добычи нефти; администрация Трампа добавила CNOOC и SMIC в свой «черный список»; фондовый рынок собирается сделать передышку после «черной пятницы»; Zoom отчитается о доходах. Вот что нужно знать о финансовом рынке в понедельник, 30 ноября. 1. Заседание ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти начинает двухдневное заседание, которое окажет огромное влияние на цены на нефть в обозримом будущем. За последний месяц цены на нефть резко выросли, поскольку инвесторы поверили в скорое избавление от локдаунов благодаря появлению вакцин и восстановление экономики после крупнейшего спада мирового потребления в этом году. Группа должна решить, действительно ли улучшенный прогноз спроса оправдывает увеличение добычи на 1,9 млн баррелей в день, которое ОПЕК и ее союзники (главным образом Россия) запланировали на 1 января. Сообщения новостных лент в выходные укрепили уверенность в том, что группа может отложить это увеличение на срок до трех месяцев ввиду второй волны эпидемии, поразившей Европу и Северную Америку. Однако недавний скачок цен повысил риск того, что некоторые производители выйдут за рамки установленных ограничений. 2. «Черный список» китайских компаний расширен за счет включения CNOOC и SMIC По данным Reuters, уходящая администрация Трампа намерена добавить одного из крупнейших в мире производителей микросхем из Китая и второго по величине производителя нефти в Китае в «черный список» компаний, которые будут недоступны для американских партнеров. Информационное агентство сообщило в минувшие выходные, что администрация добавит China National Offshore Oil Corp, Semiconductor Manufacturing (NYSE:SMI), China Construction Technology и China International Engineering Consulting в список компаний, контролируемых китайскими военными, который уже насчитывает 31 наименование. Отчет еще не был подтвержден ни одним из правительств, но акции CNOOC (HK:0883) в ответ на этот шаг упали на 14%. США в значительной степени опираются на правительство Нидерландов, чтобы гарантировать, что ASML (NASDAQ:ASML), который производит машины, изготавливающие высокопроизводительные микросхемы во всем мире, не сможет продавать их SMIC. Между тем в секторе производителей микрочипов готовится слияние: в понедельник тайваньская компания Global Wafers согласилась купить немецкую Siltronic (DE:WAFGn) за $4,5 млрд. 3. Фондовый рынок переводит дух после «черной пятницы» Фондовый рынок в США откроется в понедельник снижением, а институциональные инвесторы, как сообщается, фиксируют прибыль в конце месяца рекордов. К 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones 30 упал на 165 пунктов, или на 0,6%, тогда как фьючерсный контракт на S&P 500 упал на 0,4%, а фьючерс на Nasdaq остался без изменений. Среди акций, которые, вероятно, будут в центре внимания сегодня позже — S&P Global (NYSE:SPGI), которая, как сообщает The Wall Street Journal, близка к покупке аналитической компании IHS Markit (NYSE:INFO) примерно за $44 млрд. Помимо этого рынок «переваривает» данные минувших выходных, которые продемонстрировали значительное падение общих расходов. Adobe Analytics сообщила, что посещаемость торговых центров и магазинов в США упала примерно на 50% по сравнению с прошлым годом, и вряд ли это будет полностью компенсировано 22%-ным ростом онлайн-расходов. 4. Отчет Zoom Одна из любимых на рынке компаний во время самоизоляции сообщит о своих доходах после закрытия биржи. Ожидается, что Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) сообщит о прибыли на акцию размером 76 центов при выручке в $693 млн. Это означает восьмикратное увеличение прибыли при четырехкратном росте выручки. Акции компании выросли примерно на 350% с начала пандемии на ожиданиях, что переход на удаленную работу, вызванный COVID-19, будет продолжительным. Тем не менее, в прошлом месяце они потеряли импульс, поскольку рынок «купился» на историю восстановления экономики в 2021 году. Они не демонстрировали нового максимума в течение семи недель, что усиливает давление на руководство компании, которое сегодня вечером должно будет представить картину непрерывного будущего роста. 5. Трамп делает ставку на Верховный суд Президент Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Джо Байдена. Однако и он, и его команда юристов указали, что они намерены подать последнюю апелляцию в Федеральный суд для рассмотрения исков о фальсификации результатов выборов, которые на данный момент были отклонены в 38 из 39 судов низшей инстанции. Тем временем избранный президент Джо Байден продолжал укреплять свою экономическую команду. Он назначил экономиста в трудовой сфере Сесилию Роуз на должность главы Совета экономических консультантов, а Ниру Танден, главу Центра американского прогресса, на должность директора Административно-бюджетного управления. Адевале Адейемо, который служил Бараку Обаме в качестве советника по международным экономическим вопросам, станет заместителем Джанет Йеллен в министерстве финансов. Источник: https://ru.investing.com/news/economy/article-2018011

5 мая Техасская железнодорожная комиссия – регулятор отрасли в главном нефтяном штате США – решила не вводить обязательное пропорциональное сокращение добычи нефтяными компаниями штата. Комиссия приняла решение о приоритетной поддержке компаний, производящих до 1000 баррелей в день, снятии ряда ограничений на консервацию и открытие скважин, а также о хранении нефти в альтернативных хранилищах. Против обязательного сокращения добычи были два из трех членов комиссии – ее председатель Уэйн Кристиан и комиссар Кристи Крэддик. «Это решение позволяет компаниям из Техаса, а не правительству, самим решать, какое сокращение производства имеет для них смысл, пока они переживают шторм на нестабильном рынке», – сказал Кристиан (его слова приведены в пресс-релизе комиссии). Комиссар Райан Ситтон выступал за пропорциональное сокращение добычи. Ранее он заявлял, что глобальную добычу нужно снизить на 20 млн баррелей в сутки, иначе хранилища вскоре заполнятся и тогда миру придется сокращать уже 30 млн баррелей в сутки. На решение комиссии повлияла политика, которая помешала регулятору «выполнить свою работу», написал Ситтон в своем твиттере после заседания. Кризис на мировом нефтяном рынке связан с падением спроса на топливо из-за коронавируса и действий правительств по борьбе с ним, что привело к снижению цен на нефть. Ситуация усугубилась в начале марта, когда Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу. В результате цена нефти Brent в конце марта опускалась до $22 за баррель, хотя в начале года она стоила около $66. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто, участники сделки договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне с постепенным повышением добычи в течение двух лет. О возможном сокращении говорили также страны, не входящие в сделку. Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявлял, что к концу 2020 г. производство нефти в США может снизиться почти на 2 млн баррелей в день, но по рыночным причинам. По данным Международного энергетического агентства, сделка ОПЕК+ не приведет к немедленному равновесию на рынке, предложение продолжит превышать спрос примерно на 12 млн баррелей в день. Больше всего цены падали на американскую нефть WTI. 20 апреля майские фьючерсы этой марки продавались по отрицательной цене – держатели фьючерсов доплачивали покупателям нефти по $40 за баррель, чтобы избавиться от купленных ранее контрактов. 5 мая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена на WTI с поставками в июне поднялась с $21,24 до $24,44 за баррель. Как следует из материалов Техасской железнодорожной комиссии, о пропорциональном сокращении производства в штате попросили нефтяные компании Pioneer Natural Resources и Parsley Energy. Крупные производители выступили против этого, заявив, что добыча снизится по экономическим причинам, пишут местные СМИ. Владельцы американских нефтепроводов опасаются, что из-за переизбытка нефти трейдеры начнут хранить в трубах нефть и нефтепродукты до тех пор, пока цены на них не вырастут. Они требует от клиентов доказательств, что у них есть покупатель или место для разгрузки нефти, написало в конце марта Bloomberg. «Хранилища нефти заполняются повсюду. Танкеры с нефтью стоят у берегов. Техасская железнодорожная комиссия получила запросы от нескольких компаний среднего бизнеса на хранение нефти в трубопроводах. Вскоре, возможно, некуда будет поставлять нефть, произведенную в США», – написал накануне заседания Ситтон на своем сайте. По его словам, низкие цены на нефть и нехватка инфраструктуры могут уничтожить энергетическую отрасль Техаса. Однако обсуждение в комиссии «переросло в философскую дискуссию о «свободном рынке», пишет Ситтон. Он отметил, что, по прогнозам экономистов, когда экономика снова начнет работать, произойдет резкий скачок спроса на нефть и цены вырастут. Но добыча нефти будет сокращена и «похоже, что большинство этих потерь придет из Соединенных Штатов» из-за быстрого закрытия сланцевых скважин, банкротств и отсутствия государственной поддержки отрасли, считает он. Добыча в США и так падает – сильнее, чем любые возможные ограничения, о которых могли бы договориться производители, количество активных буровых станков снизилось вдвое, говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. Он отметил, что страны, не вошедшие в сделку ОПЕК+, вряд ли массово пойдут на добровольное снижение добычи, лишние объемы уберет рынок. «Американский рынок ждет волна банкротств и консолидация, но это не помешает добычи вновь вырасти тогда, когда восстановиться спрос и за ним цены», – считает Маринченко. Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/05/829622-shtat-tehas